Китайский рынок мобильных роботов в 2026 году: три волны трансформации
Китайская индустрия мобильных роботов вступает в ключевую фазу «трех волн»: экспансия на зарубежные рынки, первичное публичное предложение (IPO) и воплощенный интеллект меняют структуру отрасли.
В 2026 году китайская индустрия мобильных роботов переживает глубокую трансформацию — от «замены ручного перемещения» к «формированию сценариев». От автоматизированного выполнения отдельных задач к цифровой координации групповых диспетчерских систем и далее к промышленным воплощенным интеллектуальным агентам (Embodied AI) с расширенными возможностями восприятия и взаимодействия. Отрасль входит в новое десятилетие, где главным фактором развития становится интеллект.
1. Базовые показатели рынка: устойчивый рост при сохранении структурной динамики
Китайский рынок мобильных роботов находится в стадии здорового расширения, а не спекулятивного роста. Согласно данным СМ в 2025 году объем продаж на внутреннем рынке составил около 126 тыс. единиц, а его стоимостной объем достиг 15 млрд юаней. Прогнозируется, что к 2028 году объем продаж достигнет 201,5 тыс. единиц, а рынок превысит 24,5 млрд юаней. В период с 2020 по 2025 год среднегодовой темп роста (CAGR) продаж в штуках составил 25,5%.
По данным Объединения индустрии мобильных роботов, в 2025 году объем рынка достиг 26,1 млрд юаней, что на 18,1% больше, чем в предыдущем году; в натуральном выражении было реализовано 182 тыс. единиц — рост на 30,94%. Разница в данных между источниками объясняется разными методиками подсчета, однако оба источника сходятся в одном: рынок стремительно растет.
В первом квартале 2026 года было опубликовано 113 тендерных объявлений в сфере AGV/AMR на общую сумму около 908 млн юаней. Только за май было объявлено еще 49 тендеров на сумму 558 млн юаней. Крупнейший из них — проект AGV-системы для завода Lexus в Шанхае, реализуемый совместно Hikrobot и Geek+, — составил 403 млн юаней, что эквивалентно 72,2% от общей суммы за месяц. Это свидетельствует о том, что крупные заказчики формируют устойчивый спрос на комплексные системные интеграционные решения.
2. Структура спроса: традиционные отрасли укрепляются, растут новые сегменты
Автомобильная промышленность, электроника (3C), новые источники энергии и электронная коммерция остаются основой спроса на мобильных роботов — и этот сегмент продолжает расширяться. Продажи новых энергетических автомобилей (NEV) в Китае за последние 10 лет выросли более чем в 40 раз, и в ближайшие 10 лет ожидается их двукратное увеличение, что открывает широкие возможности для всей цепочки поставщиков комплектующих. Рынок литиевых аккумуляторов в период с 2010 по 2020 год вырос в 10 раз, а к 2030 году, по прогнозам, увеличится еще более чем в 25 раз.
Особого внимания заслуживают новые растущие сегменты. CMRA отмечает, что полупроводниковая промышленность становится чрезвычайно перспективной нишей. Ожидается, что в 2026 году рост производства чипов по передовым техпроцессам ускорится до 18%. Это создаст новые точки входа для мобильных роботов на строящихся заводах в регионе Большого Китая.
С точки зрения структуры тендеров образовательные организации заняли первое место по числу проектов в первом квартале — 21 проект, или 18,6% от общего числа. Зафиксирован планомерный переход от простого лабораторного оборудования к комплексным «тренировочным платформам + исследовательским системам + инновационным площадкам». Производственные предприятия, энергохимическая отрасль и ИТ-сектор также демонстрируют устойчивый рост инвестиционной активности в сфере роботизации.
3. Международная экспансия: из опции в необходимость
Экспорт китайских мобильных роботов растет ускоряющимися темпами. По данным CMRA, доля экспортных заказов выросла с 25,87% в 2022 году до 37,12% в 2024 году, а в 2025 году превысила 40%. Таможенная статистика Китая показывает, что в апреле 2026 года объем экспорта промышленных роботов превысил 25 тыс. единиц — это почти на 90% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На сегодняшний день сложились три основные модели, или философии, выхода на внешние рынки:
- «Плыть на чужом корабле» — следование за системными интеграторами или крупными заказчиками при их выходе на международные рынки. Это наиболее распространенная стратегия.
- «Плыть на собственном корабле» — самостоятельное строительство зарубежных заводов и открытие дочерних компаний. Как правило, это стратегия крупных производителей.
- «Купить корабль» — приобретение иностранных компаний для обеспечения локального сервиса и клиентской поддержки.
Наиболее перспективными направлениями остаются Япония, Южная Корея, Европа, США, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. Рынки Японии и Кореи отличаются высокой степенью определенности: старение населения и изменение трудового законодательства (включая ограничения для водителей грузовиков, введенные в Японии в 2024 году) создают колоссальный спрос на автоматизацию логистики. Юго-Восточная Азия и Ближний Восток также демонстрируют высокую динамику внедрения автоматизированных решений.
Тем не менее глобальный рынок остается сложным для освоения. Зарубежные регуляторные требования, технические стандарты, вопросы защиты данных и тенденция к репатриации производства — все это создает серьезные препятствия для закрепления китайских мобильных роботов на внешних рынках. Согласно прогнозу Interact Analysis доля Китая в мировом доходе от мобильных роботов снизится с 36% в 2024 году до 27% в 2030 году, что отражает как снижение средних цен на внутреннем рынке, так и усиление конкуренции за рубежом.
4. Эволюция технологий и продуктов: от AGV к AMR, от единичных машин к кластерным системам
В техническом плане происходит фундаментальный сдвиг. AGV (автоматически управляемые транспортные средства) следуют по заранее заданным маршрутам с использованием магнитных лент, QR-кодов и других внешних направляющих, тогда как AMR (автономные мобильные роботы) строят карту среды в реальном времени с помощью лазерных или визуальных SLAM-технологий и самостоятельно прокладывают маршрут.
В 2025 году на долю AGV приходилось около 60% рынка, на AMR — 40%. Однако темпы роста AMR (около 35%) значительно выше, чем у AGV (около 20%). При сохранении текущих трендов уже к 2027 году AMR выйдут на первое место и станут доминирующим сегментом рынка.
Interact Analysis прогнозирует снижение доли AGV в глобальной выручке от мобильных роботов с 33% в 2024 году до 20% в 2030 году при сохранении роста доли AMR.
С точки зрения навигационных технологий:
- Магнитная навигация все еще применяется на крупносерийных производствах (например, на финальной сборке автомобилей).
- Лазерный SLAM стал основным решением для AMR.
- Визуальный SLAM получает распространение в отдельных сценариях благодаря низкой стоимости.
- QR-коды остаются востребованными на складах с высокой плотностью хранения.
Стратегическим направлением конкурентной борьбы становятся диспетчерские системы управления роботами (RCS). Среди основных игроков — Geek+ (G-ROS), Hikrobot (HMR), Megvii (Hetu) и Xianfeng Intelligent (SRC). Все они поддерживают интеграцию с MES, WMS и ERP, обеспечивая сквозную автоматизацию от поступления заказа до перемещения материалов.
По данным CMRA, в ближайшие годы конкурентоспособность будет определяться качеством программного обеспечения и возможностями координации. Себестоимость оборудования уже достаточно прозрачна, поэтому основная добавленная стоимость смещается в область ПО. Многосенсорная навигация, многороботная диспетчеризация и динамическое планирование становятся определяющими факторами успеха.
5. Человекоподобные роботы: переход от демонстраций к промышленному применению
Человекоподобные роботы становятся наиболее обсуждаемым драйвером роста в отрасли. В июне 2026 года Morgan Stanley существенно повысил прогноз поставок человекоподобных роботов в материковом Китае до 50 тыс. единиц, что почти вдвое превышает предыдущую оценку в 28 тыс. Ранее в этом году прогноз уже был увеличен вдвое — с 14 до 28 тыс. единиц. По оценкам банка, к 2026 году объем китайского рынка человекоподобных роботов достигнет $2 млрд, а к 2030 году вырастет до $15 млрд при годовом объеме поставок до 446 тыс. единиц.
Китайские производители доминируют в этом сегменте. Согласно данным Omdia в 2025 году мировые поставки человекоподобных роботов составили около 13 тыс. единиц. Первые шесть мест заняли китайские компании: Zhiyuan, Yushu, UBTECH, Leju Robotics, Zhongqing и Fourier Intelligence. Американская Figure AI заняла седьмое место, Tesla — девятое. По данным Interact Analysis, мировое производство превысило 20 тыс. единиц — примерно в 10 раз больше, чем в 2024 году, при этом Yushu и Zhiyuan вместе заняли более 50% мирового производства.
Человекоподобные роботы все активнее внедряются в промышленность. На заводе Longqi (контрактный производитель Apple) в Наньчане два робота Zhiyuan Elves G2 уже задействованы на линии по сборке планшетов, где выполняют операции по загрузке и разгрузке на участке мультимедийного тестирования. Один робот обрабатывает около 310 планшетов в час при коэффициенте безотказной работы более 99,5% за 8-часовую смену.
6. Конкурентная среда: укрепление лидеров и ускорение консолидации
На китайском рынке мобильных роботов укрепляются позиции лидеров. За последние три года на первую пятерку компаний приходилось более 50% рыночной доли, а масштаб бизнеса стал ключевым конкурентным преимуществом. Совокупная выручка лидеров превышает $1,2 млрд, а доля инвестиций в НИОКР достигает 15% и более.
Параллельно ускоряется процесс консолидации. Среди глобальных примеров: Element Logic приобрела ABCO Systems, Comau выкупила Odu, SoftBank интегрировала робототехнический бизнес ABB. Основная цель таких сделок — встраивание интеллектуальных решений в каждый конечный продукт.
В 2025 году заметно активизировалось и венчурное финансирование: в китайском секторе мобильных роботов и складской автоматики было зафиксировано 33 раунда на общую сумму 4,57 млрд юаней, при этом средний размер одного раунда вырос до 131 млн юаней. Наибольший интерес инвесторов традиционно вызывают компании-разработчики AMR.
В 2026 году отрасль вступила в фазу активных IPO. После выхода Geek+ на Гонконгскую биржу («первая AMR-компания на бирже») свою публичную эмиссию завершила Kairos. Ожидаются размещения Xianfeng Intelligent, Standard Robots, Youaizhihe и ряда других игроков.
7. Перспективы: возможности и вызовы в эпоху трех волн
Ожидается, что китайский рынок мобильных роботов вырастет с 15 млрд юаней в 2025 году до 24,5 млрд к 2028 году. При этом компаниям приходится одновременно бороться за долю на насыщенном внутреннем рынке и осваивать новые зарубежные ниши. В условиях наложения трех волн — международной экспансии, IPO и внедрения воплощенного интеллекта — все игроки отрасли оказываются на одном перепутье.
Направления движения очевидны:
- программное обеспечение становится главным источником добавленной стоимости;
- кластерный интеллект вытесняет единичную автоматизацию;
- международная экспансия превращается из опции в необходимость;
- человекоподобные роботы переходят из лабораторий на производственные линии.
Этот период слияния и трансформаций открывает как огромные возможности, так и серьезные вызовы. Те, кто сможет адаптироваться, будут определять облик отрасли на все следующее десятилетие.